Définition des besoins des investisseurs selon leur profil de risque (équilibré…)

Définition des objectifs du produit (rendement, protection du capital…)

Choix du type de produit et de son mécanisme (autocall, coupon…)

Choix des caractéristiques en fonction des paramètres de marché (sous-jacent, durée de vie…)

Appel d’offres en salle de marché

Choix de l’émetteur sur le marché

Programmation des échéances

Référencement chez les assureurs (et compte-titres)

Création de la documentation marketing

Commercialisation en tant qu’unité de compte de contrat d’assurance vie et au sein de compte-titres

Suivi en cours de vie (valorisation quotidienne, détachement de coupon…)

Formations dans toute la France

Conseils d’investissement et d’allocation d’actifs